公司要聞
中鋁股份成功發(fā)行2025年第四期中期票據(jù)
來源： 財(cái)務(wù)部時(shí)間： 2025-04-22
繼2025年3月成功發(fā)行第三期中期票據(jù)后，結(jié)合4月債券市場(chǎng)波動(dòng)情況，中鋁股份邀請(qǐng)各評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)進(jìn)行分析研判。經(jīng)過縝密謀劃、提前準(zhǔn)備，中鋁股份最終于4月15日找準(zhǔn)窗口，成功發(fā)行2025年第四期中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模10億元，期限5年，全場(chǎng)認(rèn)購倍數(shù)3.04倍，發(fā)行票面利率1.93%，較AAA-估值低13個(gè)BP，再創(chuàng)歷史新低，刷新評(píng)級(jí)估值新低點(diǎn)。
在本期債券發(fā)行前，受國際形勢(shì)變化影響，國內(nèi)債券市場(chǎng)產(chǎn)生較大波動(dòng)，中鋁股份主動(dòng)和牽頭承銷商做好摸底，與評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)做好調(diào)整準(zhǔn)備，與交易商協(xié)會(huì)做好募集審核準(zhǔn)備，緊盯市場(chǎng)利率變化，確定4月11日至15日為低利率窗口期。發(fā)行期間，通過與各家承銷團(tuán)隊(duì)聯(lián)合制定發(fā)行策略，分步、有效引導(dǎo)市場(chǎng)投資人，確保發(fā)行工作順利推進(jìn)。本次發(fā)行實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)投資人和發(fā)行成本超預(yù)期，充分體現(xiàn)了債券市場(chǎng)投資者對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績與未來發(fā)展的高度認(rèn)可。
本期債券由建設(shè)銀行牽頭主承，工商銀行、北京銀行、民生銀行和寧波銀行等機(jī)構(gòu)聯(lián)席，在主承銷商的大力支持下，充分發(fā)揮公司在資本市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了多方合作共贏。